8月25日，中国巨石发布了一则涨价通知，自9月1日起针对国内玻纤粗纱及制品销售价格进行恢复性调整，上调幅度为7%。随后的一周时间里，大大小小的玻纤厂立刻跟进。详见： 【长言】涨价了！玻璃钢主材触底反弹，真实的情况是……

  9月份，玻璃纤维迅速进入快车道。不但价格一路狂飙，而且市面上也出现了缺货的现象，很多玻纤厂的订单饱和，只能排队提货。

  在这种供需关系严重失衡的情况下，大家已经在热议新一轮涨价，会不会很快又来到。

  果然，时隔不到一个月，9月21日中国巨石再次发布了涨价通知，自10月1日起对玻纤粗纱及制品销售价格持续实行恢复性调整，上调幅度为10%。一样的味道，熟悉的配方，不一样的是这次的“辣度”更大，直接上调了10%。

  随后，几个玻纤厂也立马跟进，纷纷发布了涨价通知。详见： 【长言】多家玻纤厂再次上调价格，甚至有企业3天两调……

  为什么巨石每次一发布涨价通知，立马有大小玻纤厂跟进？凭实力、市场需求、政策，还是炒作……

  说到实力，中国巨石是国内当之无愧的老大。从产量上来说，也已经是世界第一。

  从2019年玻璃纤维产能格局来看，不管是在全球，还是在国内，巨石的产能都遥遥领先其它对手。

  根据巨石年报的统计数据，2019年国内玻璃纤维的产量在527万吨左右，结合上面的产能占比，可以估算出2019年巨石全年的玻璃纤维产量在160多万吨。而根据最新的调查多个方面数据显示，今年巨石的玻璃纤维销售量有望突破200万吨。

  无论从产量，还是销量上来看，巨石都是行业无可争议的大哥。在求败的路上，更加孤独了。

  成立于1998年的“中国巨石”，当时还不叫这一个名字。原名中国化学建材股份公司，1999年正式上市，2004年更名为中国玻纤股份有限公司。2005年公司股东北新建材集团将所持37.79%的股份无偿划转给中国建材股份公司。2010年收购巨石集团有限公司49％股权，实现巨石集团整体上市。2015年正式更名为中国巨石股份有限公司。

  冰冻三尺非一日之寒，巨头的成长也一样经过了漫长的奋斗历程。如今巨石的江湖地位，绝对是行业标杆，说起话来当然掷地有声。所以，不难理解为什么每次巨石一出声，其它玻纤厂就会跟进。

  回顾一下2019年的玻纤价格，就算是巨石，其大部分玻纤的价格也处于历史低位。其中，电子纱、普通增强纱、热塑纱等玻纤纱品种因产量增长明显，导致市场供需失衡，价格一直处在低位。风电纱、工业用纱等品种产量增长较少，市场供需相对稳定。

  从巨石披露的2019年报中的营收数据能够正常的看到，虽然其营业收入较2018年增加4.59%，但同期的毛利率却反而下降了。年报中给出的理由是，原部分销售费用重分类至经营成本所致。其实应该还有一个缘由是玻纤的价格处于历史低位，从而也影响了毛利率。

  2019年国内玻璃纤维行业看起来不景气，主要受供需失衡引起。首先原纱产量上，2017-2019年增速较大，对市场的冲击很大。而需求端方面，虽然风电市场依旧迅速增加，但建筑与建材、汽车与交通等其它领域的需求却在下滑。

  纵观大环境，全球经济发展的不稳定因素增加，国内经济稳步的增长也放缓。中美的贸易摩擦，也对市场产生了不良影响。而“新冠”病毒的突然肆虐，让全球经济更是急转而下。

  库存压力剧增，导致玻璃纤维的价格一路下行。可见，不管是谁，终究是要遵循市场的供需关系。

  随着国内疫情的控制，市场开始回暖。尤其是在风电的拉动下，玻纤复合材料的需求热度不断的提高，而新能源汽车轻量化、基建等需求也保持旺盛，市场突然活跃起来。

  各大玻纤厂的仓库存储上的压力得到了释放，而下游端的需求热度不减，因此导致了这一波上涨的行情。

  所以归根到底，还是有需求在支撑这一波行情，才导致价格如此坚挺，甚至会出现缺货的现象。

  巨石在其2020年上半年的年报中提到，风力发电受新增装机容量快速上涨需求拉动，风电用复合材料订单大幅度增长，同时随着海上风电、低风速区风电项目的迅速增加，行业内加快大兆瓦风电机组研发与推广，一批风电新产品陆续下线年国家发改委发布的《关于完善风电上网电价政策的通知》中指出，“2018年底之前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目，2021年底前仍未完成并网的，国家不再补贴。自2021年1月1日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。”政策设定的时间节点将加速核准的项目进程。

  2020年底是最近一批陆地风电补贴的截止时间，因此到年底前肯定有一波抢装潮，近期货源紧缺的问题主要也是受此影响。《可再次生产的能源发展“十三五”规划》中针对可再次生产的能源的占比规划为“2020年和 2030年非化石能源分别占一次能源消费比重15%和20%。近日有媒体称，十四五规划可能做重大调整，每年光伏+风电100GW，5年500GW，比之前预期高25%，十四五规划有望11月底征求意见并于2021年一季度正式印发。

  从政策层面看，风力发电作为清洁、可再次生产的能源，一直受到国家的全力支持。而玻璃纤维作为风电叶片的主要增强材料，需求将保持旺盛。有风电兜底，未来一两年，玻璃纤维的行情都不会太差。

  产能方面2018年是玻纤产能集中投产的年份，2018/2019年国内玻纤产能增速13%-15％，导致了供给过剩。未来玻纤产能增速将出现下滑，预计2020/2021年产能增速3.3%-7.5％。

  需求保持旺盛，而产能增速放缓。此长彼消，供需平衡会再次被打破，只是这一次供给端可能占上风。所以综合看来，玻璃纤维行业的拐点确实已来到。这也正是近期玻纤厂集中涨价的底气所在。

  这一波涨价，幅度大，而且迅猛。短短不到一个月的时间里，连续两波大涨，这种行情是近十年来都没有遇到过的。

  前期玻璃纤维的大部分品种，价位确实处于一个不太合理的低位，但此次恢复性涨价不但趁机涨回来了，甚至已经逼近历史高位。

  企业要盈利非常正常，只要是合理合法的利润，谁都想最大化。只是这波涨价潮来得太猛了，把下游的一些中小企业直接冲蒙了。

  虽然国内的疫情已经控制了，市场也在回暖。但国外的疫情还处于一个非常不稳定的状态，随着秋冬季的来临，随时会再度爆发。很多赖以生存的中小企业，其实一直过得并不好。这也是怎么回事此波涨价，会导致他们怨声满道。

  玻璃纤维属于重资产、高门槛行业，行业的集中度非常高。国内六大家的产能就占了总产能80%

  可以预见的未来，玻纤的行情是非常好的，但也希望这一些行业大佬们能多考虑一下处于食物链低端的中小企业

  虽然现在风电这个大发动机很给力，但别忘了众多小企业的稳定输出，才能让这艘大船披荆斩浪，驶向更美好的未来。

  昨天长弓写了一篇玻璃钢人的故事，没看的朋友记得看： 【长言】价格乱象下，三个玻璃钢人的困惑与困境……

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