期，天风证券产业链调研显示，比亚迪(002594.SZ)拟全系产品采用气凝胶，此前系高端产品采用。据了解，气凝胶可同时用于整车结构和汽车电池，能够有效解决低温度的环境下磷酸铁锂电池的保温问题以及高温环境下三元电池热失控、扩散问题，是锂电隔热的首选材料。随着我们国家新能源产业链的崛起，气凝胶在新能源领域的应用迅速增加，中信证券预计2025年我国气凝胶材料市场空间为126-161亿元。相关概念股：泛亚微透(688386.SH)、晨光新材(605399.SH)、宏柏新材(605366.SH)、锦富技术(300128.SZ)。

  气凝胶是一种隔热性能优异的固体材料，具有高比表面积，纳米级孔洞，低密度等特殊的微观结构，基于这些结构在热学方面表现出优异的性能，是目前已知导热系数最低、密度最低的固体材料，具有重量轻、隔热能力强、常规使用的寿命长等多种优势，在石油化学工业、航天军工、建筑建造、工业隔热、交通等领域有广泛应用。

  今年上半年，功能性硅烷产品实现量价齐升，不少上市公司因此赚得盆满钵满。“除受益于绿色轮胎和复合材料等行业拉动外，功能性硅烷行业还受益于当前气凝胶领域需求的迅速增加，新能源汽车市场迅猛发展为气凝胶需求量开始上涨创造了空间。”

  根据天风证券产业链调研，21年国内气凝胶市场空间在10亿元，其中大头系石油化学工业，新能源汽车约3-4亿元，天风证券觉得随着新能源车快速地增长+下游对电池报安全问题日渐重视，气凝胶有望进入高速增长期，按照25年全球新能源车销量2000万辆，单车价值量1000元算，按照50%渗透率，市场空间达100亿元。

  一位业内的人表示，多家上市公司正在切入气凝胶这一新赛道，以向下游进一步延伸产业链。泛亚微透(688386.SH)开发的SiO2气凝胶玻纤毡复合材料，该类材料在25℃下，导热系数能够达到0.017W/(m#k)以下，能够将电池包高温耐受能力提高至800℃以上。晨光新材(605399.SH)于铜陵规划“年产 30 万吨功能性硅烷项目”气凝胶产能 5000 吨，于宁夏中卫规划“年产 30 万吨硅基及气凝胶新材料项目”。

  政策方面，此前2021年10月24日，中央国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做效好碳达峰碳中和工作的意见》，其中第二十一条提出“推动气凝胶等新型材料研发应用”的明确意见。

  中信证券研报指出，气凝胶属于新兴材料，凭借其出色的绝热性能，在油气、新能源电池、建筑保温领域有广阔的应用前景，预计2025年我国气凝胶材料市场空间为126-161亿元，乐观估计下，对应2021-2025年CAGR为41%。

  华安证券表示，随着我们国家新能源产业链的崛起，气凝胶在新能源领域的应用迅速增加。当前，核心动力电池包技术向追求极致单位体积内的包含的能量发展，但随之也带来安全性和可靠性要求的提升。三元电池因高温、过充、过放、穿刺、短路等原因高于工作时候的温度时可能会发生热失控;磷酸铁锂电池因天气导致的低温度的环境下会使电池单位体积内的包含的能量衰减。气凝胶将是解决这两个问题的良好方案，随着气凝胶国产化突破，气凝胶成本的降低将带来需求的快速增长。

  泛亚微透(688386.SH)：泛亚通过收购大音希声60%股权以及自建气凝胶产能完成从超低温到超高温的全温段覆盖，本部建成的25 万平/年气凝胶产能面向新能源车市场，有望在明年正式投放市场，成为行业领先企业。

  晨光新材(605399.SH)：该公司于铜陵规划“年产 30 万吨功能性硅烷项目”气凝胶产能 5000 吨，于宁夏中卫规划“年产 30 万吨硅基及气凝胶新材料项目”。

  宏柏新材(605366.SH)：该公司一期2000立方气凝胶项目计划23Q1投产调试。二期8000立方，预计22年底23年初投产。

  锦富技术(300128.SZ)：全资子公司力富电子是宁德时代的供应商，目前主要向其提供应用于锂电池的气凝胶隔热产品。

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